2021年08月分析报告
2021第8期（总第174期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-7月进口干乳品+28%至176万吨，液态乳品+41%至75万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类；
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-7月我国共计进口各类乳制品250.89万吨，同比增加31.3%，进口额83.84亿美元，同比增长16%,,折合生鲜乳1,480万吨，同比+28.2%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品175.59万吨，同比增加27.6%，进口额73.25亿美元，同比增长12.4%，进口液态奶75.29万吨，同比增加40.9%，进口额10.58亿美元，同比增长49%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是稀奶油、包装牛奶、炼乳、奶酪、乳清以及大包粉的增长幅度比较大：
大包粉 进口88.7万吨，同比+37.2%，进口额30.45亿元，同比+40.5%，均价3433美元/吨，同比+2.5%。主要来自新西兰占75.7%、欧盟28占9.1%、澳大利亚占6.5%。
婴配粉 进口14.57万吨，同比-25%，进口额23.93亿元，同比-17.8%，均价16428美元/吨，同比+9.7%。主要来自欧盟28占68.6%、新西兰占23.4%、澳大利亚占3.1%。
奶酪类 进口11.32万吨，同比+44.6%，进口额5.12亿元，同比+44.3%，均价4527美元/吨，同比-0.2%。主要来自新西兰占58.9%、欧盟28占20%、澳大利亚占14.1%、美国占4%。
奶油类 进口9.46万吨，同比+23.4%，进口额4.5亿元，同比+21.4%，均价4759美元/吨，同比-1.6%。主要来自新西兰占81.4%、欧盟28占12.2%、澳大利亚占4%。
乳清类 进口46.41万吨，同比+36.9%，进口额6.18亿元，同比+42.4%，均价1331美元/吨，同比+4%。主要来自美国占38.2%、欧盟28占37.6%、白俄罗斯占9.3%、土耳其占6.2%。
炼 乳 进口1.93万吨，同比+63.6%，进口额0.39亿元，同比+86.7%，均价1999美元/吨，同比+14.2%。主要来自欧盟28占66.2%、澳大利亚占26.5%。
蛋白类 进口3.21万吨，同比+10.5%，进口额2.69亿元，同比+3.9%，均价8373美元/吨，同比-6%。主要来自新西兰占38.3%、欧盟28占32.3%、美国占23.4%。
包装牛奶 进口57.96万吨，同比+42.1%，进口额4.85亿元，同比+46.3%，均价838美元/吨，同比+3%。主要来自欧盟28占64.6%、新西兰占22.8%、澳大利亚占10.7%。
酸奶类 进口1.42万吨，同比-26.4%，进口额0.28亿元，同比-14.4%，均价1997美元/吨，同比+16.2%。主要来自欧盟28占86.7%、新西兰占8.7%。
稀奶油 进口15.92万吨，同比+48.3%，进口额5.44亿元，同比+57.7%，均价3420美元/吨，同比+6.3%。主要来自新西兰占48.1%、欧盟28占45.2%、英国占4.8%。
2021年7月我国共计进口各类乳制品33.34万吨，同比增加12.7%，进口额11.54亿美元，同比增长8.3%,,折合生鲜乳200万吨，同比+17.8%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品23.81万吨，同比增加18.3%，进口额10.26亿美元，同比增长9.9%，主要的三大类产品：大包粉11.99万吨，占50.4%，乳清类6.53万吨，占27.4%，婴配粉1.69万吨，占7.1%；进口液态奶9.53万吨，同比增加0.9%，进口额1.28亿美元，同比下降3.1%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-7
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-7月我国出口各类乳品2.54万吨，同比+5.3%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-7月我国共计出口各类乳制品25358.92吨，同比增加4.9%，出口额17925.14万美元，同比增长46.6%；7月我国共计出口各类乳制品3848.26吨，同比增加2.9%，出口额3639.54万美元，同比增长138.2%。
干乳制品 2021年1-7月我国出口干乳制品8894.27吨，同比增加20.1%，出口额15986.02万美元，同比增长53.3%；7月出口干乳制品1402.22吨，同比增加55.6%，出口额3344.37万美元，同比增长174.1%。
液态奶 2021年1-7月我国出口液态奶1.65万吨，同比减少1.8%，出口额1939.12万美元，同比增长7.8%；7月出口液态奶2446.03吨，同比减少13.9%，出口额295.17万美元，同比下降4.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-7月-0.8%至93.16万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-7月，我国进口干草累计93.16万吨，同比-0.8%，进口金额33411.75万美元，同比-1.3%。
苜蓿干草：2021年1-7月，我国进口苜蓿干草累计79.18万吨，同比+7.6%，进口金额2.89亿美元，同比+7.8%，平均到岸价363.79美元/吨，同比+0.2%。
进口苜蓿主要来自美国69.16万吨，占比87.3%，同比+7.8%；进口金额25658.09万美元，同比+8%；平均到岸价371.02美元/吨，同比+0.1%；西班牙进口脱水苜蓿5.27万吨，占比6.7%，同比-4.6%；进口金额1555.14万美元，同比-3.9%，平均到岸价295.28美元/吨，同比+0.7%。
燕麦干草：2021年1-7月，我国进口燕麦干草累计13.98万吨，同比-31.1%，进口金额4606.81万美元，同比-35.5%，平均到岸价329.46美元/吨，同比-6.4%。
燕麦干草进口全部来自澳大利亚。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-7月进口175.59万吨 同比增加27.6%
2021年1-7月进口干乳制品175.59万吨，同比增加27.6%，进口额73.25亿美元，同比增长12.4%，主要的三大类产品包括，大包大包粉88.7万吨，占50.5%，乳清类46.41万吨，占26.4%，婴配粉14.57万吨，占8.3%。
其中，7月进口干乳制品23.81万吨，同比增加18.3%，进口额10.26亿美元，同比增长9.9%。主要的三大类产品：大包粉11.99万吨，占50.4%，乳清类6.53万吨，占27.4%，婴配粉1.69万吨，占7.1%。
2.1.2 大包粉1-7月进口+37.2%至88.7万吨，价格同比+2.5%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口大包粉88.7万吨，同比增加37.2%，进口额30.45亿美元，同比增长40.5%，平均价格为3433美元/吨，同比上涨2.5%。
其中，从新西兰进口67.15万吨，占75.7%，同比增加31.6%，从欧盟进口8.06万吨，占9.1%，同比增加26.2%，从澳大利亚进口5.79万吨，占6.5%，同比增加51.1%。
7月中国共进口大包粉11.99万吨，同比增加64.7%，进口额4.54亿美元，同比增长96%，平均价格为3786美元/吨，同比上涨19%。
其中，从新西兰进口7.56万吨，占63%，同比增加83.3%，从欧盟进口1.74万吨，占14.5%，同比增加25.4%，从美国进口0.75万吨，占6.3%，同比增加113.3%，从澳大利亚进口0.73万吨，占6.1%，同比减少14.1%，从白俄罗斯进口0.39万吨，占3.2%，同比增加23.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类1-7月进口+36.9%至46.41万吨，价格同比+4%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口乳清类46.41万吨，同比增加36.9%，进口额6.18亿美元，同比增长42.4%，平均价格为1331美元/吨，同比上涨4%。
其中，从美国进口17.72万吨，占38.2%，同比增加32.6%，从欧盟进口17.43万吨，占37.6%，同比增加20.1%，从白俄罗斯进口4.34万吨，占9.3%，同比增加50.3%。
7月中国共进口乳清类6.53万吨，同比增加2.5%，进口额0.92亿美元，同比增长2.6%，平均价格为1415美元/吨，同比上涨0.1%。
从美国进口3.03万吨，占46.4%，同比增加39.6%，从欧盟进口2.31万吨，占35.4%，同比减少24.1%，从白俄罗斯进口0.39万吨，占5.9%，同比减少27.1%。
Table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类1-7月进口+44.6%至11.32万吨，价格同比-0.2%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口奶酪类11.32万吨，同比增加44.6%，进口额5.12亿美元，同比增长44.3%，平均价格为4527美元/吨，同比下降0.2%。
其中，从新西兰进口6.67万吨，占58.9%，同比增加46%，从欧盟进口2.26万吨，占20%，同比增加68.5%，从澳大利亚进口1.6万吨，占14.1%，同比增加41.3%，从美国进口0.46万吨，占4%，同比减少9.9%。
7月中国共进口奶酪类1.57万吨，同比减少2.6%，进口额0.72亿美元，同比增长0.3%，平均价格为4595美元/吨，同比上涨3%。
其中，从新西兰进口0.9万吨，占57.4%，同比增加2.5%，从欧盟进口0.32万吨，占20.4%，同比增加1.7%，从澳大利亚进口0.26万吨，占16.4%，同比增加14.5%，从美国进口0.05万吨，占3.2%，同比减少66.3%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类1-7月进口+23.4%至9.46万吨，价格同比-1.6%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口奶油类9.46万吨，同比增加23.4%，进口额4.5亿美元，同比增长21.4%，平均价格为4759美元/吨，同比下降1.6%。
其中，从新西兰进口7.7万吨，占81.4%，同比增加15.1%，从欧盟进口1.16万吨，占12.2%，同比增加47.4%，从澳大利亚进口0.37万吨，占4%，同比增加314.8%。
7月中国共进口奶油类1.33万吨，同比增加19.1%，进口额0.75亿美元，同比增长37.1%，平均价格为5665美元/吨，同比上涨15.1%。
其中，从新西兰进口1.03万吨，占77.7%，同比增加27.2%，从欧盟进口0.16万吨，占12.3%，同比减少31%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-7月我国共计出口各类乳制品25358.92吨，同比增加4.9%，出口额17925.14万美元，同比增长46.6%；7月我国共计出口各类乳制品3848.26吨，同比增加2.9%，出口额3639.54万美元，同比增长138.2%。
2.2.1 干乳制品1-7月出口8894.27吨 同比增加20.1%
2021年1-7月出口干乳制品8894吨，同比增加20.1%，出口额15986.02万美元，同比增长53.3%。
主要三大类，婴配粉5058.23吨，占56.9%;大包粉1094.77吨，占12.3%;炼乳987.13吨，占11.1%。
出口目的地，出口至中国香港6222.46吨，占70%，同比增加16.7%，出口至菲律宾586.98吨，占6.6%，同比增加715.3%，出口至中国澳门394.25吨，占4.4%，同比增加68.7%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-7月中国共出口婴配粉5058.23吨，同比增加25.7%，出口额1.45亿美元，同比增长55.5%，平均价格为28707美元/吨，同比上涨23.7%。
其中，出口至中国香港4475.47吨，占88.5%，同比增加26.3%，出口至中国澳门394.16吨，占7.8%，同比增加73.4%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶1-7月出口-1.8%至16464.65吨， 价格同比+9.7%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共出口液态奶1.65万吨，同比减少1.8%，出口额0.19亿美元，同比增长7.8%，平均价格为1178美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，出口至香港15010.79吨，占91.2%，同比减少1.3%，出口至新加坡710.34吨，占4.3%，同比减少11.6%。
出口液态奶中，包装牛奶占85%。据中国海关统计，2021年1-7月中国共出口包装牛奶1.36万吨，同比减少2.6%，出口额0.13亿美元，同比增长6.4%，平均价格为928美元/吨，同比上涨9.2%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至香港13303.56吨，占97.9%，同比减少1.9%。
Figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-7月进口-25%至14.57万吨，价格同比+9.7%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口婴配粉14.57万吨，同比减少25%，进口额23.93亿美元，同比下降17.8%，平均价格为16428美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从欧盟进口9.99万吨，占68.6%，同比减少27%，从新西兰进口3.41万吨，占23.4%，同比减少16%，从澳大利亚进口0.45万吨，占3.1%，同比减少35.2%。
7月中国共进口婴配粉1.69万吨，同比减少42.8%，进口额2.94亿美元，同比下降32.8%，平均价格为17345美元/吨，同比上涨17.5%。
其中，从欧盟进口1.18万吨，占69.8%，同比减少44.4%，从新西兰进口0.36万吨，占21%，同比减少38.6%，从澳大利亚进口0.06万吨，占3.7%，同比减少45.8%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-7
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-7月进口+42.1%至57.96万吨，价格同比+3%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口包装牛奶57.96万吨，同比增加42.1%，进口额4.85亿美元，同比增长46.3%，平均价格为838美元/吨，同比上涨3%。
其中，从欧盟进口37.41万吨，占64.6%，同比增加47.9%，从新西兰进口13.19万吨，占22.8%，同比增加31.2%，从澳大利亚进口6.21万吨，占10.7%，同比增加35.5%。
7月中国共进口包装牛奶7.57万吨，同比增加8.6%，进口额0.66亿美元，同比增长13.7%，平均价格为874美元/吨，同比上涨4.7%。
其中，从欧盟进口5.19万吨，占68.6%，同比增加25.8%，从新西兰进口1.4万吨，占18.5%，同比减少21.2%，从澳大利亚进口0.77万吨，占10.1%，同比减少17.8%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-7
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-7月进口+48.3%至15.92万吨，价格同比+6.3%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口稀奶油15.92万吨，同比增加48.3%，进口额5.44亿美元，同比增长57.7%，平均价格为3420美元/吨，同比上涨6.3%。
其中，从新西兰进口7.66万吨，占48.1%，同比增加28.5%，从欧盟进口7.2万吨，占45.2%，同比增加82.5%，从英国进口0.77万吨，占4.8%，同比增加21.5%。
7月中国共进口稀奶油1.76万吨，同比减少18.6%，进口额0.58亿美元，同比下降15.2%，平均价格为3305美元/吨，同比上涨4.2%。
其中，从欧盟进口1.21万吨，占69%，同比增加4.3%，从新西兰进口0.41万吨，占23.2%，同比减少50%，从英国进口0.1万吨，占5.7%，同比减少35.5%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类1-7月进口-26.4%至1.42万吨，价格同比+16.2%
据中国海关统计，2021年1-7月中国共进口酸奶类1.42万吨，同比减少26.4%，进口额0.28亿美元，同比下降14.4%，平均价格为1997美元/吨，同比上涨16.2%。
其中，从欧盟进口1.23万吨，占86.7%，同比减少26.7%，从新西兰进口0.12万吨，占8.7%，同比减少34%。
7月中国共进口酸奶类0.2万吨，同比减少35.1%，进口额0.04亿美元，同比下降29.5%，平均价格为1915美元/吨，同比上涨8.7%。
从欧盟进口0.19万吨，占94%，同比减少34.8%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-7月+73.5%至22.2万头
根据中国海关数据，2021年1-7月我国共进口活牛22.2万头，同比+73.5%，其中来自澳大利亚6.82万头，新西兰6.45万头，乌拉圭6.14万头，智利2.59万头，老挝0.2万头。
这些进口活牛中海关归类的种牛仅为3.67万头，同比-6.4%，其中来自澳大利亚1.78万头，新西兰1.03万头，智利0.5万头，乌拉圭0.36万头。
7月进口活牛为4.1万头，同比+49.3%,其中来自澳大利亚1.08万头，新西兰0.96万头，乌拉圭0.72万头，智利1.34万头，老挝0万头。
这些进口活牛中海关统计的种牛为1万头，同比+115.3%,其中来自澳大利亚0.65万头，智利0.35万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-7月+59.4%至4747万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-7月进口额达4747万美元，同比增加59.4%，来源国主要是：美国占91.4%；德国占2.7%；英国占1.7%；澳大利亚占1.6%；法国占1.4%；意大利占0.8%；挪威占0.4%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据，2021年1-7月，我国进口干草累计93.16万吨，同比-0.8%，进口金额3.34亿美元，同比-1.3%。
苜蓿干草：2021年1-7月，我国进口苜蓿干草累计79.18万吨，同比增7.6%，进口金额28804.94万美元，同比增7.8%，平均到岸价363.79美元/吨，同比涨0.2%。
燕麦干草：2021年1-7月，我国进口燕麦干草累计13.98万吨，同比减-31.1%，进口金额4606.81万美元，同比减35.5%，平均到岸价329.46美元/吨，同比下跌6.4%。
据海关统计，2021年7月，我国共进口干草16.64万吨，同比增8.6%，金额6279.92万美元，同比增12.8%；平均到岸价377.4美元/吨，环比涨2.8%，同比涨3.9%。
苜蓿干草：2021年7月，我国共进口苜蓿干草15.61万吨，同比增23.9%，金额5920.24万美元，同比增28.3%；平均到岸价379.3美元/吨，环比涨2.6%，同比涨3.5%。
燕麦干草：2021年7月，我国共进口燕麦干草1.03万吨，同比减62.2%，金额359.69万美元，同比减62.2%；平均到岸价348.6美元/吨，环比涨3.2%，同比跌0.1%。
5.1.1 进口苜蓿：1-7月+7.6%至79.18万吨 价格同比+0.2%
2021年1-7月，我国进口苜蓿干草累计79.18万吨，同比+7.6%，进口金额2.89亿美元，同比+7.8%，平均到岸价363.79美元/吨，同比+0.2%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国69.16万吨，占比87.3%，同比+7.8%；进口金额25658.09万美元，同比+8%；平均到岸价371.02美元/吨，同比+0.1%。从西班牙进口脱水苜蓿5.27万吨，占比6.7%，同比-4.6%；进口金额1555.14万美元，同比-3.9%，平均到岸价295.28美元/吨，同比+0.7%。
加拿大、南非、苏丹、立陶宛等国少量进口。加拿大2.39万吨，占比3.0%，同比+209.4%；进口金额788.93万美元，同比+191.5%；平均到岸价329.71美元/吨，同比-5.8%。南非1.67万吨，占比2.1%，同比-16%；进口金额551.17万美元，同比-17.2%；平均到岸价329.83美元/吨，同比-1.4%；苏丹0.67万吨，占比0.8%，同比+49.3%；进口金额241.81万美元，同比+47%；平均到岸价362.46美元/吨，同比-1.5%。
Figure 5-1 2021年1~7月进口苜蓿来源国分布
7月进口苜蓿干草15.6万吨+24% 87%来自美国
2021年7月我国进口苜蓿干草15.61万吨，同比+23.9%；进口金额5920.24万美元，同比+28.3%；平均到岸价379.3美元/吨，环比+2.6%，同比+3.5%。
其中，主要来自美国13.61万吨，占比87.2%，同比+20.4%；平均到岸价388.72美元/吨，同比+4.4%。西班牙1.24万吨，占比7.9%，同比+175.3%；平均到岸价298.16美元/吨，同比+1%。
7月从加拿大、苏丹、南非等少量进口。加拿大0.49万吨，占比3.1%，同比+329.2%；平均到岸价338.81美元/吨，同比-3.3%。苏丹0.15万吨，占比1.0%，同比+33.9%；平均到岸价359.77美元/吨，同比+0.6%。南非0.12万吨，占比0.8%，同比-59.6%；平均到岸价339.19美元/吨，同比-0.7%。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-7月14万吨-31% 7月单月1万吨
据海关统计，2021年 1-7月，我国进口燕麦干草累计13.98万吨，同比-31.1%，进口金额4606.81万美元，同比-35.5%，平均到岸价329.46美元/吨，同比-6.4%。其中7月，进口燕麦干草1.03万吨，同比-62.2%；进口金额359.69万美元，同比-62.2%；平均到岸价348.6美元/吨，环比+3.2%，同比-0.1%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响，燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑，6月单月进口量为2015年以来最低，7月小幅回升，预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
单位：万吨，美元/吨
数据来源：中国海关
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食品安全 奶业
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